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2019年中美新興產業競爭態勢
日期:2019-03-15  閱讀:

現在從感覺上看,就能感受到經濟不太好。

2018年汽車銷量大幅下滑,2019年1-2月繼續下滑,

各個互聯網公司頻頻爆出裁員的消息,百度因為打車發票虛假報銷就開除了55個員工,看來真的不太缺人。


之前的一篇文章,我們通過全球上市公司的股票市值的維度,來看了下中美的七條賽道的競爭。這七條賽道還記得嗎?

分別是ICT,金融,制藥,消費品牌和渠道,能源化工,航空航天產業,新能源汽車。


今天我們從另外一個角度,也就是中國官方對產業發展的理解的角度,來看下新興產業的競爭情況,這也反應了中國政府官方對于未來產業的發展態度,也就是定義了哪些是新興產業,這對我們普通人也有參考意義。


中國國家統計局在2018年11月7日公布了《戰略性新興產業分類(2018)》,列出了中國認為的戰略性新興產業,換句話說,這些產業將在未來成為經濟發展的核心動力,也是經濟產值最大的領域。

中國定義的戰略新興產業覆蓋了九大領域,

分別是新一代信息技術產業,高端裝備制造產業,新材料,生物產業,新能源汽車制造,新能源,節能環保產業,數字創意產業,相關服務業。

我們和全球股票市值的七條賽道對比下,可以說重合度很高,有六個是重合的,只是名字和范圍有不同。

新一代信心技術產業---ICT

高端裝備制造產業----航空航天+能源化工

生物產業----制藥業

新能源汽車制造---新能源汽車

數字創意產業-----消費品牌和渠道

當然了,中國官方還另外定義了新材料,節能環保產業為戰略新興產業。


接下來我們看下戰略新興產業的具體定義


舟山体彩飞鱼基本走势:1.新一代信息技術產業

舟山飞鱼开奖记录 www.jidvwn.com.cn 包括新一代通信網絡設備(5G),

新型電子元器件(半導體分立器件,光電子器件,半導體照明器件,光纖光纜,電阻電容電感被動元件),

集成電路設計制造,

工業互聯網,云計算,大數據,人工智能等等。


這個行業大家都很熟悉了,華為,中興,中芯國際,阿里,百度,騰訊,浪潮,小米等企業都在里面。

這個領域也是美國的核心賽道。

我們也可以看到,中國在這方面并不是所有領域都落后了,至少在新一代通信網絡設備(5G)這個領域,中國已經領先美國了。而且這個差距是物理可見的,

即使是現在5G還沒有大規模部署,你在中國的大城市和美國的大城市感受下網速就知道了。美國現在禁止華為進入美國,美國人只能找其他公司來建設5G網絡,

首先其他廠家在技術上已經落后于華為,

其次在成本上,如果不使用華為設備,那意味著同樣的投資下美國的5G網絡覆蓋能力將會縮減。

當然美國人也找到了解決方案,那就是通過刑事和民事指控試圖扼殺華為的發展。

我競爭不過你,那就干掉你,這也是一個解決方案。


另外就是在工業互聯網,云計算,大數據,人工智能領域,中國是緊跟美國的態勢,全世界技術能力和產業化能力,中國都僅僅排在美國之后。

而且不僅是阿里,騰訊,百度等互聯網企業,華為也在這方面進行戰略投入。

2018年,中國主要IT公司都進行了架構的調整,

而調整的方向也非常明顯,那就是加大對云計算,人工智能,大數據等的投入,將公司內部從事這些新興產業的部門單獨的獨立出來,提高其在架構中的地位。


2018年9月30日,騰訊就宣布進行了架構調整,由七大事業群整合成六大事業群,有的事業群進行了合并,但是值得注意的是騰訊新成立了云與智慧產業事業群(CSIG,即Cloud and Smart Industries Group),

新成立的云與智慧產業事業群,\整合包括騰訊云、智慧零售、安全產品、騰訊地圖、優圖等核心產品線,幫助醫療、教育、交通、制造業、能源等行業向智能化、數字化轉型。

騰訊稱,在互聯網上半場,騰訊的使命是做好連接;

而在下半場,騰訊的使命是成為各行各業最貼身的數字化助手。

這是騰訊的第三次架構調整,上兩次是在2005年和2012年。


百度也是類似的,2018年12月18日,百度宣布啟動新一輪組織架構調整。在“夯實移動基礎,決勝AI時代”的戰略下。

一是智能云事業部(ACU)升級為智能云事業群組(ACG),同時承載面向企業的人工智能和云業務的發展。ACG由尹世明負責,向百度總裁張亞勤匯報。

二是將搜索公司及各BG的運維、基礎架構和集團級共享平臺整合到基礎技術體系(TG),整合后的TG由百度高級副總裁王海峰統籌管理。


2018年11月26日,阿里也宣布繼2015年之后最大一次組織機構調整,阿里云事業群升級為阿里云智能事業群,由集團CTO張建鋒兼任事業群總裁。

阿里巴巴官方稱,“阿里云智能平臺目標是構建面向全社會基于云計算的智能化技術基礎設施?!?/p>


華為公司也是類似的,在2018年底也調整了組織架構,將Cloud和AI單獨組成了一個事業群,而原有的網絡設備業務單獨組成一個事業群。

BAT和華為進行組織架構的調整,其背景都是類似的,

中國ICT公司的基本業務已經進入了成熟期,

阿里的電商,騰訊的社交和游戲,百度的搜索,華為的網絡設備,都已經成為了這些公司的基本盤,

而這些IT巨頭,都不約而同的看到了各個產業急需迅速的走向智能化的強烈需求,因此紛紛進入云計算和人工智能領域,

在未來,全世界的幾百萬數千萬家企業,其內部的辦公和運營系統都會向云計算平臺轉移,這是一個巨大的市場,很顯然,這塊大蛋糕主要就是中美企業在搶食。

當然目前美帝企業還是處于優勢地位,但是阿里為首的中國企業上升很快。


云計算市場分為三部分:IaaS,PaaS,SaaS,中國公司主要集中在IaaS(基礎設施部分,包括服務器,存儲等),

例如在服務器領域,這個又是IaaS更下層的部件,

我國聯想,華為,浪潮都是世界前十名。

當然有點遺憾的是,服務器芯片還是基本買英特爾的,因此國內這三家服務器巨頭其實該領域都不怎么能賺錢。


阿里比較爭氣,在PaaS(平臺服務,包括操作系統,開發工具,數據庫和中間件)方面也取得突破,并且在中國PaaS市場也取得了份額第一,其操作系統,數據庫和中間件均為自研,國內其他公司也在自研數據庫和中間件。

不過該市場全球性的玩家仍然主要是亞馬遜,微軟,Salesforce,谷歌等美國公司。

即使在中國市場,PaaS主要玩家中,中國公司也只有阿里能排上號,其他公司和阿里差距還比較大。


SaaS就是各種軟件應用,這個中國公司并不弱,搞應用算是強項,比如我們日常使用的淘寶之類,就是跑在阿里云上面。

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關于IaaS,PaaS,SaaS三者的關系,下圖來自微軟云的中國官網,看的更加清楚。

可以把IaaS看成一臺電腦,

PaaS就是除了電腦,還提供操作系統和軟件開發工具,但是沒有裝應用軟件。

SaaS就是在PaaS的基礎上,把office等各種應用軟件都給你裝好了,你只需要用就好了。

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在基礎設施部分,2019年1月17日, IDC公布2018年上半年全球公有云IaaS(基礎設施即服務)廠商市場份額數據,在過去5年中,阿里云全球市場份額增長12倍,在2018年上半年全球份額超過了IBM,一舉躍居世界第三,僅次于亞馬遜和微軟。

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美國也是全球目前最大的兩個云計算玩家亞馬遜和微軟,都把阿里視之為全球最主要的競爭對手。微軟CEO Satya Nadella 2018年在接受《財富》雜志采訪時,明確表示微軟在公有云市場只有三個主要競爭對手,分別是亞馬遜、阿里巴巴和谷歌公司。


阿里云目前仍然保持極高的增速,2018年第二季度,阿里云營收46.98億元人民幣(7.10億美元),同比增長93%,

而2017年同期為24.31億人民幣,2016年同期為12.43億人民幣,基本上保持了每年倍增的態勢。


當然了,阿里總體上和美帝的差距還是很大,

以2017財年為例,亞馬遜云業務營收為122.21億美元,微軟為31.3億美元,阿里云為10.9億美元。

尚有10倍的差距。


在新一代信息技術產業這個新興產業里面,

另外就是新型電子元器件(半導體分立器件,光電子器件,半導體照明器件,光纖光纜,電阻電容電感被動元件),集成電路設計制造,

新型電子元器件和集成電路,看起來是兩個領域,

但是其實新型電子元器件里面的半導體分立器件,光電子器件,半導體照明器件,集成電路設計制造都屬于半導體的范疇。

所以我們可以認為是半導體,光纖光纜,被動元件三大類。


其中光纖光纜領域的技術,中國大部分已經攻克,全球份額也是最高,只是在高端領域,例如海底光纜方案,低衰減方案上還有欠缺。

中國的光纖到戶是全世界規模最大的,網速也在全球名列前茅,龐大的市場造就了本土廠家的崛起。


被動元件(電容電感電阻之類),這方面是日本全球最強,而中國臺灣廠家占據著市場最大的份額。

中國2018年幾家主力廠家發展情況均不錯。

深圳宇陽電子,是港股上市公司天利控股旗下負責MLCC(片式多層陶瓷電容器)的公司,

主要專注于小微型片式多層陶瓷電容器MLCC產品,可實現大規模生產01005、0201、0402、0603、0805等規格的微型MLCC產品,

其中目前較為先進主流的0402,0201生產比例較高,

同時目前01005超微型規格產品也實現了量產,并對第三代超微型產品——08004進行預研,是中國大陸MLCC技術最為領先的本土企業之一。


2018年上半年,天利控股集團的MLCC業務收入比上年同期增長了132.6%,達到了5.653億人民幣,稅前利潤更是增加了2.743億人民幣。

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國內最大的被動元件制造商風華高科,主要提供MLCC和片式電阻器等產品,也是全球八大片式元器件制造商之一。2018年1-9月實現營業收入35.11億元,同比增長53.27%,歸屬于上市公司股東的凈利潤8.88億元,同比增長386.52%。


潮州三環,這其實是一家陶瓷材料為主的高科技公司,

最主要的產品是光通信的各種接插件陶瓷產品,另外還生產片式電阻用的陶瓷基板,以及MLCC也成為公司的重要業務之一。

受益于被動元件業務的增長,該公司2018年第三季度單個季度實現營業收入10.59億元,同比增長31.76%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.80億元,同比增長41.00%。 


深圳順絡電子是中國最大的片式電感生產企業,也是龍頭企業,該公司也在快速擴張,其2018年前三季度營業收入17.5億元,同比增長25.88%;

歸屬于上市公司股東的凈利潤3.61億元,同比增長40.81%。

該公司的業務呈現加速發展的趨勢,2017年的營收增速為14%多點。


艾華集團主要是做工業設備和照明設備用的電容器(筆記本電腦和手機里用的片式電容器也做,只是份額占比很?。?,

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這是我國鋁電解電容龍頭企業,更值得一提的是,該公司不僅能夠制造生產鋁電解電容,而且上游的原材料(腐蝕箔、化成箔)也自己生產,同時電容器生產設備,以及電容器品質專業管理軟件系統都是自主研發,

是本行業中全球少數具有完整產業鏈的高科技企業之一。

該公司占全球中高檔節能燈鋁電解電容器市場的70%左右,為全球最大,

德國歐司朗、荷蘭飛利浦、美國GE、日本松下、東芝、海爾、海信、長虹等燈具品牌都是其客戶。


艾華在鋁電解電容器全球市占率位列第五;

除了照明領域做到了世界第一之外,該公司在另外一個細分領域--智能手機快充領域市占率也做到了持續保持全球第一,其中在中國大陸市占率達到了80%。

2018年度,公司實現營業總收入21.75億元,同比增長21.35%;

實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.03億元,同比增長3.92%。


另外還有法拉電子,該公司是中國大陸最大的薄膜電容器制造商,專業從事薄膜電容器及其金屬化膜制造與研發。

相比于其他幾家龍頭企業,該公司的業績較為遜色,2018年1-9月實現營業收入12.89億元,同比增長2.54%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.25億元,同比增長9.54%。


在被動元件領域,我國還是處于比較落后的狀態,當然了從全球范圍來看主要的生產商也就是集中在日韓臺三家。

實際上,臺灣最大的被動元件生產商國巨電子,累計1-9月凈合并營收為609.37億元新臺幣,較去年同期增加169.6%,按照今天4.5741的匯率,就是133億人民幣左右,而同期風華高科是35億人民幣,差距雖然大,但是已經不是銀河系的距離。

再過五年的時間,中國的本土被動元件廠家體量將會增長到世界主流玩家的級別。


在半導體領域,這個值得專門寫好多篇文章,這也是2018年中興事件發生后,舉國上下都非常關注的領域。

在半導體領域,至少在太陽能發電和半導體照明(LED)方面,中國公司已經完成了逆襲,太陽能領域不用說了,在LED部分,三安光電等中國本土LED芯片公司已經實現了進口替代。當然了,LED芯片和我們一般認為的芯片是不一樣的,LED芯片是發光的核心部分。


我國的半導體產業發展,其實主要是指集成電路產業,


這里面有三個關鍵的節點:

第一個時間節點是2008年,這是02專項啟動的時間點,到目前為止該專項已經執行了10年,大批的業內龍頭企業得到國家資助,該計劃的特征是布局非常完整。

集成電路所有的領域,包括材料,裝備,設計,制造,EDA開發工具都有考慮。

例如2018年5月31日,江豐電子公告,公司主持的國家科技重大專項(02專項)“45-28nm配線用超高純系列濺射靶材開發與產業化”項目順利通過國家02專項驗收專家組的正式驗收。項目正式驗收通過后,預計獲得政府補助資金不超過2825.5萬元


第二個時間節點是2014年國家集成電路大基金啟動,截止至2017年底,大基金累計項目承諾投資額1188億元,實際出資818億元,分別占一期募資總額的86%和61%。

當然了,媒體報道的數字是“大基金一期撬動了5145億元的社會資本投入”,另外還有地方政府出資成立的各種基金,這里面總共實際投入多少,就很難算清了。

各地的“宣稱投入數字”,一個是最終不一定落實,一個是項目周期本來就長達數年,把未來的投資都算在現在了。

我們就保守點估計,2014-2017年國家大基金四年實際出資818億元,再加上地方政府+社會資本,每年投入500億人民幣以上是合理的。


這個數字距離世界半導體先進地區差距并沒有那么大了。當然存在的問題是我國的投資是分散在所有的領域,相比于韓國主要投資存儲器,臺灣地區主要投資在制造,在單項目的強度上還是有很大差距。

像臺積電就在發布2018年Q4財寶時表示,其2019年的資本開支預計在100億-110億美元之間。這就是差不多700億人民幣了。

我們也可以看出來,相對于在投資方面比較“小氣”,主要是起跟蹤作用的02專項,很顯然大基金的投入要大氣了很多。


簡單的說,02專項更多是跟蹤和保持技術能力,大基金則是支持產業不斷走向趕超

我國已經在2018年啟動了集成電路大基金二期的募資,

2018年4月25日,工業和信息化部總工程師、新聞發言人陳因在國新辦舉行的發布會上公開稱,“當前國家集成電路產業基金正在進行第二期募集資金,歡迎各方企業參與基金的募集”。

二期的規??隙ū紉黃詬?,估計會在1500-2000億人民幣左右。

不過可能是因為2018年發生了中興事件的緣故,集成電路大基金二期低調了很多,媒體報道的進展較少,按照進展估計,2018年應該已經完成了募資。


我們有一點是肯定的,不管是國家集成電路大基金,還是地方政府的集成電路發展基金,其投資規模都是不斷增長的,另外更為重要的是,我國的集成電路企業的規模總體在越來越大,到2018年已經涌現了一批規模超過100億人民幣或者達到100億人民幣的龍頭企業,包括華為海思,中芯國際,長電科技,豪威科技,紫光展銳,比特大陸。

這些企業自身的投入也在不斷的增長。

不過當前存在的問題是,在芯片設計領域,除了華為海思遙遙領先以外,其他企業距離海思的差距太大,未來有可能在體量上趕超海思的國內其他集成電路企業,只有長江存儲和合肥長鑫。

海思有多強?2018年其收入差不多超過500億人民幣,同時海思在2018年的校招中大大的增加了薪資,導致國內集成電路相關專業應屆畢業生薪資2018年出現了大幅的上漲,一家企業的應屆生薪資改變,直接改變了整個行業的薪資態勢。


第三個時間節點是2018年,就是中興事件,

美國人以中興給30多名員工發了獎金為由,指責中興沒有遵守協議,并且撒謊,訛詐了14億美元。同時美國上游芯片供應商的禁運,造成了中興直接業務停擺差不多三個月。這件事情對中國各大ICT公司的刺激很大,自主研發和擺脫對美國的依賴已經成為中國產業界的共識。

我自己查詢了2018年不少公司的股東溝通記錄,最被經常提到的問題就是,是否存在對美國芯片的依賴問題,而聲稱自己對美國芯片依賴更小的公司,會獲得更高的估值。

中興事件馬上就要一周年了,我想說,這件事情對中興造成了十幾億美元的巨大損失,但是極大的震撼了中國的產業界,對中國ICT產業走向自主化的推動作用可以說超過了任何其他力量。



戰略新興產業的第二個部分,是高端裝備制造產業

這個包括什么呢,

工業機器人,重大成套設備(深海石油鉆探設備制造,石油鉆采專用設備制造,礦山機械制造,拖拉機等等);

智能裝備(智能機床,工業自動控制系統,實驗分析一起,試驗機),

智能關鍵基礎零部件制造(液壓動力,液力動力,氣壓動力機械和元器件,齒輪變速箱,滾動軸承等等)


航空裝備產業:

包括飛機制造,飛機系統制造(電動機,航空通信系統,航空器修理等),各種類型衛星制造(包括導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造等),各種衛星應用服務,航天器和運載火箭制造.

軌道交通裝備產業(高速列車和軌道車輛制造),

海洋工程裝備和服務產業(包括潛水裝備,水下救撈裝備,地質勘查專用設備,船舶配套設備例如雷達,鉆井平臺制造等等等)


這個產業相信大家也能夠找出不少代表性企業來,

中國商飛,中國中車,中石油裝備制造,庫卡,格力智能裝備等等。

美帝在這個領域,主要是在航空航天和能源開采裝備兩個領域比較領先。

不過值得注意的是,這兩個領域我國對美帝的依賴反而比較小,這跟我國長期在這兩個領域非常重視自主化的技術體系有關系。


在航空領域我們尤其注重國產民航客機的交付情況,應該說現在最為振奮的消息就是國產的ARJ21飛機交付速度越來越快。

2019年2月22日,中國商發布消息說,向內蒙古天驕航空交付的首架ARJ21飛機,當天從上海順利飛抵呼和浩特白塔國際機場。至此,ARJ21飛機已交付客戶12架,安全運營逾9000小時,運送旅客超過27萬人次。

2018年,ARJ21總共交付了6架,累計總共10架。

而2019年到今天(3月6日)為止,給成都航空交付了一架,給天驕航空交付了一架,總共12架了。

尤其是天驕航空,具有很大的意義,因為ARJ21的前11架飛機全部是交付給成都航空的,而天驕航空成為了成都航空之后全球第二家開始接收ARJ21飛機的航空公司。

2019年預計ARJ21的交付還將繼續提速,我們看今年能不能突破10架的交付量。


當然了,更值得我們高興的是,中國的大飛機C919預計商用時間是2021年,這個時間離我們已經越來越近了,也就是還有2年左右。

參考ARJ21的交付進度,C919真正的開始規?;桓兌鵲?025年了,隨后主要子系統零部件的國產化工作才會真正的逐步展開。

實際上我們在2019年查看中國商飛所有的40家一類供應商,只有21家是中國本土公司。

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因此在航空領域趕超美國是個長期的任務,我想10年的時間也不夠,而是需要用20年的時間。


在某些領域,例如全球鐵路軌道交通設備制造領域,僅僅從份額和銷售金額上來看,中國公司已經占據了領先地位,下圖來自日經中文網的報道,全球八強中有兩家是中國公司,分別是中國中車和中國通號,分別排在全球第一位和第五位。

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總的來說,在高端裝備制造領域,盡管在多個領域我國還存在較大差距,但是我國總體上并不依賴于國外,

同時全球發達國家,在這個領域也是各有千秋,例如日本在工業機器人領域領先,韓國在海洋工程裝備領域領先,美國和歐洲壟斷全球民航客機市場,同時歐美在航天領域,能源開采設備領域領先等等。

單獨看美國,其實也需要其他發達國家制造的產品,

例如美國的制造業部門每年要大量進口日本德國生產的機床和工業機器人,因為全球最大的幾家機床和工業機器人生產企業,并沒有美國公司在內。


在最炙手可熱,最被各方面關注的工業機器人領域,中國在2018年進展還是比較順利,中國的工業機器人產業,我認為在規模上會超過美國,全球四強之一的庫卡已經是美的集團旗下公司。

更為重要的是,主要的國產機器人龍頭企業在2018年進展均不錯。


以下為主要的幾家龍頭工業機器人企業的表現:

1:來自安徽省經信廳的數據顯示,2018年,安徽省生產工業機器人1.1萬臺,增長37.5%,

安徽埃夫特有限公司陸續收購了意大利4家機器人企業,形成從核心零部件到機器人整機再到高端系統集成的全產業鏈協同發展格局,根據中國工業新聞網的報道,2018年埃夫特的工業機器人產量達3000臺,產值超過20億元。

2:廣東拓斯達公司前三季度實現營收8.51億元,同比增長67.57%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.29億元,同比增長24.29%。

該公司位于東莞,是屬于行業里面比較舍得給機械技術工程師薪資的企業之一。

下圖是拓斯達開發的六軸工業機器人。

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下圖是該公司2019年1月30日發布的社招信息,機械設計工程師,要求大專以上學歷即可,薪資在6000-3萬一個月+獎金提成,應該說類似于這樣的國產機器人企業崛起,會帶動一向屬于被勸退專業的機械專業畢業生薪資待遇的提高。

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3:南京埃斯頓2018年營業總收入為14.86億元,比上年同期增長38.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.05億元,比上年同期增長12.99%。

埃斯頓公司成立于1993年,目前公司有二大核心業務,

一個是自動化核心部件及運動控制系統,一個是工業機器人及智能制造系統。

其中自動化核心部件,自從收購了英國Trio公司之后,大量應用了Trio公司的運動控制系統器。

埃斯頓在工業機器人領域在推進“ALL Made By ESTUN”戰略,

目前工業機器人的幾個主要組成部分,除了減速器之外,伺服電機,控制器和機器人本體埃斯頓都可以自制,是國內零部件自研比例較高的國產工業機器人企業之一。

下圖為埃斯頓的控制器界面。

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下圖為埃斯頓的某款交流伺服電機,已經形成了多個交流伺服電機系列。

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4:沈陽新松公司2018年前三季度實現營業收入20.74 億元,同比增長23.69%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.29億元,同比增長20.29%

5:上海新時達公司2018年1-9月實現營業收入27.27億元,同比增長5.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤0.52億元,同比下降67.46%

當然了,相對于其他公司,新時達的主營業務中機器人的占比相對較低,其自我定位是“全球電梯控制系統領導品牌、中國機器人行業領軍企業”,

其在電梯控制領域為電梯整梯廠提供電梯控制成套系統、電梯智能化微機控制板、電梯操縱箱與召喚箱、線纜、電梯物聯網,電梯變頻器等等。

其業績在2018年表現的沒有那么好,是因為電梯控制類產品出現了下滑所致,而工業機器人和運動控制產品保持增長的態勢。

值得一提的是,新時達公司也可以自研伺服電機和驅動器,以及機器人控制器。這和南京埃斯頓類似。同樣的減速器也沒有看到能夠自研和大規模應用。

6:江蘇哈工智能機器人公司前三季度實現營業收入18.26億元,同比增長90.17%,歸屬于上市公司股東的凈利潤1.01億元,同比增長58.66%

不過該公司比起前面的公司,更像是一家整合性的平臺企業,其核心零部件自研也不如上述其他企業,例如房地產是該公司三大業務之一。

7:深圳匯川

匯川技術發布的2018年度業績快報,實現營業總收入58.67億元,同比增長22.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤11.66億元,同比增長9.97%

該公司的主要業務是工業自動化產品(電梯控制器,變頻器,傳感器之類)和工業機器人??梢運凳俏夜ひ底遠煊虻牧菲笠抵渙?。

也有表現不好的,華中數控公司前三季度實現營業收入4.70億元,同比下降32.44%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤負0.59億元,同比下降1,083.46%,該公司的訂單高度集中在消費電子領域

國內機器人龍頭企業,和國外巨頭的差距有多大,我們看下營收的差距就知道了。

2018年國內機器人龍頭企業,規模能夠超過20億人民幣就不錯了,像拓斯達和埃斯頓,都只有十幾個億人民幣。


而機器人的四大家族, 

ABB 2018年上半年的營收就有175.16億美元,凈利潤12.53億美元。

我們看下日本的安川電機,預計2018年3月1日 至 2019年2月28日全年銷售額4980.00億日元,歸屬于上市公司股東的凈利潤470.00億日元。

差不多相當于298.8億人民幣的收入,和28.2億人民幣的凈利潤。


雖然它們都是多業務集團,但是中國的這些國產機器人龍頭企業大多也是多業務。

這個差距不是短期內彌補的,但是樂觀的講,保持目前20%-30%的增速,尤其是有的企業增值速度還更快,10年后的規模將不是現在能比。

和美國人相比,中國最大的優勢就是擁有天量的制造業企業,是世界工廠,而這恰好是工業機器人最大的用武之地,這給了中國國產工業機器人極大的發展空間。

從長期來看,在該領域我們是可以實現領先美國的。


3:新材料

什么是新材料呢,

首先是金屬類的,

一個是先進鋼鐵材料,包括高性能軸承,齒輪,高應力彈簧,高強度緊固件用鋼加工,

其他還有高技術船舶,海洋工程,車輪,鐵軌,高強度汽車用冷軋板,核電,超超臨界火電,高性能油氣鉆采,高溫和低溫壓力容器,橋梁,高強耐火耐候房屋,高品質不銹鋼等等

然后是先進有色金屬材料,

包括鋁合金,銅合金,鈦合金,鎂合金,以及各種稀有金屬制成的鍛材和材料。

貴金屬材料制造,包括電子漿料制造,稀土新材料制造(稀土光功能材料制造,稀土磁性材料,稀土光功能材料等等)

硬質合金及制品制造,其他還有高純金屬制造等等,高性能靶材等等。

然后是石化類的,

高性能塑料及樹脂制造,膜材料(比如光學膜,化學膜),氟硅合成材料,涂層材料之類,生物基合成材料,生物基高分子材料,

之后是先進無機非金屬材料

比如各種陶瓷,玻璃,人工晶體,隔熱隔音材料,防水密封材料,保溫材料

然后是高性能纖維及制品和復合材料

包括化學纖維,碳纖維,陶瓷纖維等等

最后是前沿科學新材料,

金屬增材制造專用材料制造,3D打印材料,超導材料,金屬納米材料,仿生材料,液態金屬等等。


我們也看出來了,我國列出的新材料其實有六大類,纖維只是六大類中的一種,而碳纖維又只是纖維中的一種。

當然廣大網友最為熟悉的新材料還是碳纖維,原因嘛跟中國網絡上有一群喜歡大力宣傳日本制造的人群有關系,搞的只要是上網的又關心制造業的,基本都知道東麗的碳纖維。


當然,我國經過過去十幾年在碳纖維領域的不斷投入,龍頭企業也開始逐漸形成規模,

國內的光威碳纖公司2018年度實現主營業務收入13.29億元-13.77 億元左右,比上年同期增長 40%-45%,歸屬于上市公司股東的凈利潤3.68億元-3.91億元,比上年增長55%-65%

不過該公司的財報很大程度上來自于軍品和國家的補貼扶持,在市場上的競爭力還需要加強。

另外就是中國建材旗下的中復神鷹公司,該公司在2018年1月因為量產千噸級T800碳纖維干噴濕紡工藝而榮獲國家科技進步一等獎。

中復神鷹公司計劃2020年達到產能1萬噸,同時外銷1000噸的目標。

盡管該公司非上市公司,未公布2018年的業績,但其官網的新聞明確表示,2018年碳纖維銷量、主營收入、凈利潤等各項經濟指標同比實現大幅增長


在纖維領域,我國在玻璃纖維這個市場也有中國巨石這樣的一家世界級的公司,該公司和中復神鷹一樣,也是中國建材擁有大量股份。

2018年前三季度,巨石公司實現營業收入76.29億元,增長18.48%,凈利潤19.12億元,增長23.26%,是全球最大的玻纖生產企業。


高性能陶瓷企業方面,有前面提到的潮州三環集團等等。

當然里面值得注意的還有個液態金屬,是不是很高端,感覺想起了《終結者》,我國在這方面研究進度也算是比較快的,2018年中國科學技術大學、澳大利亞伍倫貢大學李衛華教授研究團隊和蘇州大學組成的聯合研究組,就首次實現了液態金屬驅動的功能性輪式移動機器人。


總體來說,在新材料領域,我國發展速度很快的,

一個是和半導體和電子元件相關的電子化學新材料,

比如給MLCC陶瓷電容提供陶瓷材料的國瓷材料,2018年前三季度營收增長高達41.23%,凈利潤更是增長了127.88%

比如電子產品的顯示面板,需要偏光片,濾光片,液晶材料,OLED材料,液晶玻璃基板等各種新型電子材料產品,京東方,天馬,和輝等下游面板廠家都在不斷的加大對上游國產供應商的采購力度。


一個是和新能源汽車相關的鋰電池材料,

包括鋰電池正極材料,負極材料,隔膜紙,電解液,外殼材料等等。

如果看2018年我國鋰電池標桿寧德時代的業績瘋狂增長,就可以想象給上游的國產鋰電池材料供應商帶來了多少機遇,這也是發展新能源汽車的意義之一。


一個是和航空和軍事工業發展相關的金屬材料和纖維材料,

我國正在不斷試飛,即將在2021年投放市場的C919大飛機,就大量使用了我國自主開發的鋁鋰合金,這也是大飛機平臺項目帶動新材料發展的例子。

當然了還有我國的軍事工業,最為典型的就是鞍山鋼鐵公司為我國遼寧號航母開發的航母用甲板用鋼,這也是帶動了鞍鋼提升了自己的技術實力。


4:生物產業

其實這個生物,不只是包括人,

也包括動物在內的畜牧業,還有農作物的農業,植物為代表的園藝業和林業等等。

這個產業包括:

生物醫藥產業,

生物醫學工程(醫療器械,生物醫用材料),

生物農業及相關產業(種子,農藥,化肥,飼料,獸藥),

生物質能產業(畜禽糞污處理活動,機械化農業及園藝機具制造,生物質燃料)

其他生物業(生物基材料,生物化工制品例如用于果樹的化學品,生物相關設備比如農林牧漁專用儀器儀表,畜牧機械等等)


我國在制藥業領域,絕對是以后發展的重頭戲,歐美目前在這方面領先太大

2018年6月12日,PharmExec(美國醫藥經理人雜志)公布了2018年全球制藥企業TOP50排名,該排名主要依據各企業處方藥銷售收入,與2017年相比,企業排名沒有任何改變,輝瑞、諾華、羅氏、默沙東、賽諾菲依然占據前五位,研發投入這五家也最多。

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這份榜單里面,東亞國家規模最大的制藥企業武田制藥,也只能排在全球第19位。

這個行業以后發展起來,也會誕生大量的高薪崗位。

全球營收在200億美元以上的大型藥企就有10家。


國內兩家TOP的醫療行業制造業企業,一家江蘇恒瑞,一家深圳邁瑞,也是目前中國市值最高的兩家醫藥產業的相關企業。

目前的發展都處于很初始的階段。

邁瑞位于深圳,從事的也是醫療器械這樣的高利潤行業,但是其薪資水平在深圳始終無法處于一流水平,在邁瑞上班的薪資水平,就是感覺比正常水平吃的多一些,但就是始終不會讓你吃飽。邁瑞一直在社招,但給出的薪資,給人的感覺吸引力不強。

2018年邁瑞還傳出了毀約應屆生的事件,極大的傷害了雇主品牌形象,從側面也反映出公司的發展情況。


恒瑞是目前國內的龍頭藥企,也是研發投入最大的企業,地處江蘇連云港。

就以本科生的待遇而言,

2017年畢業入職恒瑞的本科生,待遇是3500+500元=4000元月薪。

2019年入職的本科生,待遇是4500+500元=5000元月薪。

這個500元是季度獎平攤到每個月有500元。

另外公司前面三年提供免費宿舍,午餐也免費提供,總體上可以省下錢。

但是無論如何,這個待遇顯然在以高薪聞名的制藥領域,是無法匹配的,也很難吸引優秀人才長期扎根連云港。

當然了,我們也可以看到恒瑞的待遇也在穩步的提高,連云港也集中了恒瑞,豪森,天晴等制藥企業,初步形成了產業聚集,恒瑞和豪森之間更是有緊密的聯系。


恒瑞公司2018年實現營業收入174.18億元,同比增長25.89%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤40.66億元,同比增長26.39%

2018年公司投入研發資金26.70億元,比上年增長51.81%,研發投入占銷售收入的比重達到15.33%,更值得注意的是創新藥的開發。

2018年度取得創新藥制劑生產批件2個,仿制藥制劑生產批件7個,取得創新藥臨床批件16個,仿制藥臨床批件2個。2018年內,有56個創新藥正在臨床開發。

在創新藥開發上,已基本形成了每年都有創新藥申請臨床,每2-3年都有創新藥上市的良性發展態勢。

恒瑞在抗腫瘤創新藥全面布局,即將進入爆發期。PD-1/PD-L1單抗、CDK4/6抑制劑、AR抑制劑和PARP抑制劑是公司未來的主力產品,預計未來3年內逐步獲批上市?!?/p>


5:新能源汽車制造

這個大家就很熟悉了,不只是整車,也包括新能源汽車的各種零部件,例如鋰電池,電動機,發電機,各種元器件之類。

目前國內最強的比亞迪,給人的感覺是始終差點什么東西,

比亞迪現在銷量和營業總收入連年增長,但凈利潤卻在近兩年持續下滑。

2019年2月26日,比亞迪公布的2018年度業績快報,

公司營業總收入達1300.55億元,同比增長22.79%;歸屬于上市公司股東凈利潤達27.91億元,同比下滑31.37%。

一邊是比亞迪的營收連續6年增長,一邊是2018年比亞迪凈利潤連續第二年下滑,且相比2017年下滑幅度進一步增加。

比亞迪2017年歸母凈利潤為40.66億,同比下滑19.51%。


對于凈利潤的下滑,比亞迪在財報里面解釋是燃油車盈利下降,手機部件和組裝業務受到市場影響,同時光伏業務受政策變動及減值計提等因素影響,虧損于年內有所擴大;此外,融資成本的上升帶來的財務費用增加也影響了集團的整體盈利。


實際上,比亞迪在2018年銷量的表現是很不錯的,在中國車市出現28年來首次負增長的2018年,比亞迪全年銷量同比增長23%至52.07萬輛。

尤其是新能源汽車,超出了預期,全年銷量為24.78萬輛,超過了年初制定的20萬輛銷量目標。

到了2019年1-2月,比亞迪新能源車累計銷量為43097輛,同比增長175%。

與之形成對比的是燃油車,1月份銷售1.52萬輛,同比下滑56.4%; 

2月份銷售燃油車1.24萬輛,同比下滑47.74%。


比亞迪現在存在的問題始終無法解決,

一個是在自己的核心業務上,始終無法完成穩定的增長,

對待撐起了公司相當一部分的燃油車業務態度游移不定,車型始終缺乏競爭力。

在電子業務上,發展起伏不定,始終不能穩健增長,感覺比亞迪對能夠帶來利潤的電子板塊業務缺乏真正的長期規劃和投入,看不到其愿景是什么。


一個是在核心業務缺乏穩健增長的情況下,又無法完全聚焦,光伏業務虧損多年,卻依然不屈不撓的不拋棄不放棄,這樣一個技術完全成熟,完全拼產能和成本的產業,對比亞迪有什么意義呢?

云軌業務耗費了數以十億人民幣的大量投入,至今沒有取得盈利,還大量招聘了云軌的研發和管理人員,實際上軌道交通市場全球已經成熟化,其市場潛力和盈利前景遠遠不如主業的新能源汽車廣闊。丟了西瓜去撿蘋果,去做云軌的前提,是把核心業務做好了,遙遙領先對手,但是核心業務趨向于飽和了,需要開拓新的增長點。

以上汽為例,2018年新能源車銷量超過14萬輛,同比增長超過120%,和比亞迪的差距是在迫近的。


2019年,特斯拉也在上海建廠,競爭將會進一步加劇。

對于中國的新能源車產業來說,我還是那句話,比亞迪缺乏領袖氣質,也缺乏獨當一面的能力,更像是汽車界的小米,什么東西都想做,結果主業反而被逐漸趕上。

小米2011年發布小米1的時候,可以說在國產手機領域是領先的,但是在之后的時間里面,被華為,OPPO, VIVO逐漸反超,除了發布小米MIX讓人感覺回到了剛開始的激情,總體來說感覺逐漸喪失了初創時候的銳氣。


中國的新能源汽車產業,需要上汽和吉利盡快的趕上來,形成集群化,

既然比亞迪一家扛不起大旗,那就只能一群兄弟上場打群架,看誰能打出頭。

2018年還出現了一件非常好的事情,就是有汽車初創公司首次實現了銷售超過1萬臺,那就是蔚來汽車ES8發布后,交付超過了1.1萬臺。

但是這樣的初創公司,前景還不明朗,畢竟汽車是一個強制造業屬性的企業,即使現在逐漸的電子化,但是并沒有因此降低其技術復雜性和制造難度。


純電動領域的特斯拉,混動領域的豐田,寶馬等仍然具有品牌和技術優勢,國產目前還看到強力的突破的跡象。

2018年的中國新能源汽車產業,仍然處于不明朗的態勢。


6:新能源

一個是核電產業,包括核電燃料加工,核電裝備制造,核電工程服務

一個是風能產業,包括風力發電設備及其各種零部件的制造,風力發電設施的運維和工程服務等等

一個是太陽能產業,主要是光伏發電設備,太陽能發電設備材料和生產設備的制造,

一個是生物質能發電,包括供熱和燃氣生產,

最后是智能電網產業,包括智能電力控制設備及電纜制造,輸配電設備和智能元器件


這個是我們最不需要擔心的產業之一,不管是智能電網,核電,風能,太陽能

這些技術中國都陸續突破,現在至少在份額上已經領先美國了。

2018年核電領域出的大事,就是2018年10月11日

美國能源部以中國在盜竊美國核技術用于軍事為由,

宣布對中國

1:2018年以前批準的核電站技術轉移協議,全部不再延長。其中指定的幾項反應堆技術立即禁止,不管是不是2018年1月1日之前簽署的技術轉讓協議。

2:對中廣核全面禁運,技術,設備,材料全部禁止出口給中廣核及其子公司

3:對中國國產的華龍一號以及國產化的CAP1400核電站全面禁止出口零部件設備和材料,只有使用美式技術AP1000,CAP1000的核電站可以出口美國零部件設備和材料

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中廣核和中興一樣,遭遇了全面禁運,但是從中廣核的聲明來看,顯得非常淡定,

一個是說不理解,保留法律手段維護企業合法權益

一個是說該公司英國核電站項目就沒有用美國技術,會繼續推動項目進行。


負責華龍一號核電站建設的中核集團2018年10月12日在微信公眾號回應說,

“華龍一號的進口設備基本沒有美國提供的產品?!?/p>

“即使有,我們認為也不存在唯一性,所以此次禁令不會對華龍一號的建設產生影響?;緩攀痙豆こ談G?、6號機組自2015年開工以來,進展順利,所有重大節點均按期或提前實現,目前5號機組、6號機組均處于安裝階段,工程建設的安全、質量、進度和投資均符合計劃要求?!?/p>

2018年10月,美國能源部對中國兩大核電高科技企業的禁運,可以說很好的成為了中國制造成色的試金石,那就是在核電領域,中國已經完全的走出了獨立自主的道路。

從長期來看,由于中廣核和中核承擔的核電站項目全世界最多,同時研發投資金額全世界最高,因此該領域我國逐漸走向世界領先是可以預期的。


7:節能環保產業

包括各種高效節能通用設備(鍋爐,汽輪機,液壓動力機械和元件,氣壓動力機械和元件,風扇,空調等等)

專用高效節能通用設備

高效節能電氣機械器材制造

綠色節能建筑材料制造

高效節能工業控制裝置制造

環境?;ぷㄓ蒙璞?,環境?;ぜ嗖庖瞧骷暗繾由璞鋼圃?,環境污染處理藥劑材料制造

資源循環利用,垃圾回收處理,工業生產廢氣,廢液,廢物處理,海水淡化等等。


這兩年我國大力的搞環保風暴,其產生的正面效果之一,就是我國環保相關的制造業出現了高速的發展,

我國環保裝備業上市企業,2017年營收排在前五的企業為三聚環保、啟迪桑德、龍凈環保、華光股份、瀚藍環境。

其中三聚環保表現非常突出,營收從2014年的30.10億元增長至2017年的224.78億元,四年間增長了6.5倍,其快速增長主要得益于近年來巨大的政策紅利。

該企業2012年以前,主營收入來自于凈化、催化劑的生產和銷售。2012年開始戰略轉型,逐步向能源凈化綜合服務商轉變,在積極推動各個應用領域能源凈化產品(劑種)銷售的同時,根據不同行業脫硫凈化差異化需求的特點,為客戶提供脫硫成套設備及脫硫服務。

其他四家主要的環保裝備制造業企業,

啟迪桑德、龍凈環保、華光股份、瀚藍環境,

2017年營收分別為93.58億元,81.13億元,58.49億元,42.02億元,

較2014年分別增長了114.0%、34.6%、86.0%和72.6%


2018年,環保裝備產業在經歷了暴增之后,發展大大放緩,同時受經濟大環境影響,以及各路資本涌入該行業,競爭開始加劇,

以三聚環保為例,其1月30日發布2018年業績預告,預計公司2018年全年凈利潤為5.00億元~6.50億元,上年同期為25.39億元,同比下降80.31%~74.4%。

啟迪桑德2018前三季度實現營收84.8億元,同比增長29.95%,實現歸屬凈利潤8.48億元,同比+2.07%

龍凈環保2018年前三季度營業收入56.6億元,同比增長13.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.30億元,同比增長12.56%

華光股份2018年前三季度營業收入52.9億元,同比增長41.87%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.26億元,同比增長4.34%

瀚藍環境2018年前三季度營收35.85億元,增長17.16%,凈利潤7.44億元,增長36.3%


總體上仍然處于較快發展的態勢,環保裝備產業,必然是未來制造業發展的一個增長點,這將是一個萬億銷售金額的產業。


8:數字創意產業

這個主要是文化相關的,包括各種軟件開發,動漫,游戲,各種廣播,電視和新媒體的內容服務等等。


我國目前文化輸出,一個就是手機游戲,一個是抖音+微信

手機游戲尤其是跟隨國產手機的平臺,出海力度很大,目前國內一線城市不少手游都是由中小公司開發,甚至就是工作室,而不少公司的老板是90后,在這一波手游的紅利中賺了不少錢。

微信在過去的幾年,國際化一直不慍不火,倒是抖音為代表的小視頻,在全世界出現了下載的高潮,成為目前文化輸出的最大平臺。

根據 app 數據統計平臺Sensor Tower 的數據,在2018年 11 月全球 app Store 和 Google Play 排行榜中,抖音海外版 Tik Tok 已上升到了第二名,比 10 月的第三名上升一個名次,而榜單前五名除 Tik Tok 之外均為 Facebook 所有——前五名分別是 Whatsapp、TikTok、FB Messenger、Facebook 和 Instagram。

這可以說是前所未有的成就。

下圖是Tik Tok在美國的下載量排行榜,從2018年1月開始逐漸逆襲,到了2018年10月已經排在了第一位。

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在youtube上面,抖音的海外版Tik Tok的視頻,例如下面這個英國和美國網友的Tiktok視頻,點擊量已經超過了8000萬次

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當然了,文化輸出不會那么容易,相比美國Facebook旗下的社交軟件的極高使用頻率相比,tiktok的打開頻率還很低,這意味著即使下載了,用戶也未必會每天使用。

這就導致實際的使用率較低,日活躍用戶數量還差得遠。


另外就是品牌形象經營問題,抖音目前在美國已經出現了“快手化”的趨勢,在社交媒體上被廣泛的吐槽,經常玩抖音的用戶被認為是喜歡拍各種獵奇的,低俗的視頻,導致中產以上的中高端用戶對Tik Tok產生了多多少少的鄙視,類似于中國快手的形象,這和在中國的品牌形象可以說截然不同。


在youtube上,如果搜索Cringey或者Cringe,就會出現內容以搞怪,扮丑,獵奇的各種外國網友的Tik Tok視頻合集,點擊量動輒幾百萬次,但是內容顯得比較低端。

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9:相關服務業

比如氣象服務,研發服務,檢驗檢測認證服務,知識產權服務,創業創新服務,金融服務等等,基本可以認為是為前面的制造業提供各種便利的產業

這個可以認為是支撐性的產業,我們仔細想一想,中國加強知識產權?;?,國內哪些產業會受影響,會給我們普通人帶來哪些機會?

好了,我們現在總結下,這九大新興產業,跟制造業相關的主要就是七大類:


新一代信息技術產業,高端裝備制造產業,新材料,生物產業,新能源汽車制造,新能源,節能環保產業


那么從美國的情況來看,這七大類里面,我們看下美國的領先程度

1:信息技術就不用說了,

美國遙遙領先全世界,

但是這一塊中國追的很緊,華為和阿里已經走在了比較靠前的位置。

操作系統和半導體,是美國在該領域最后也是最重要的絕對領先優勢,但是中國公司在平臺方面,已經逐漸完成了對美帝的趕超,對操作系統和芯片的投入也在逐漸加大。

2018年更是在中興事件刺激下,工信部搞了芯片和操作系統工程,這意味著中國不管是企業,還是政府層面,在2018年對于這兩方面的投入意識和力度都上了一個層次。

在未來十年,我們會看到中國公司在這兩方面不斷給予我們驚喜。


2:高端裝備這一塊,

美國的代表產業就是全球油氣資源開采裝備和服務,全球前三位都是美國公司;

以民航客機和軍用飛機為首的航空產業(波音,洛馬)

以及以衛星為核心的航天產業(最為典型的是GPS)

另外就是美國的軍工產業。


當然這一塊美國也并非處處領先,比如軌道交通,現在明顯中國就趕上來了,

中國中車占了全球高鐵70%的份額,而美國現在是不能制造高鐵的,

不僅是高鐵,美國現在各種地鐵車輛也要從中國,日本和歐洲進口。


另外工業機器人和機床產業,美國總體上是落后日本和歐洲的,實際上美國每年從德國日本都進口不少機床和工業機器人。

不管是機床還是工業機器人,全球排前幾位的巨頭公司都來自日本和歐洲

根據美國出版社Gartner Research的調查《World Machine Tool Survey》,2017年全球整體機床產量為873.97億美元。調查是以2001年以后,機床進口額達到100萬美元以上的60國為對象。


依國家產量來看,中國為245.2億美元,已連續10年居首。

位居第2位的日本為133.42億美元,由2016年居第3位,排序上升。

排名第3位的德國為129.96億美元。雖然離2011年至2014年的景氣期間每年維持130億美元,還差一步,但已達好景氣時期相同水平。

居第4位的意大利為60.3億美元,已連續2年超過60億美元,

居第5位的美國為58.4億美元,比前一年增加約10%,順利增長。

以上前5位國家,即占全球產量全體的72%

我們可以看出,在機床這一塊,中國在中低端部分占有比較高的份額,但是高端部分依舊是日本和德國最為領先,美國在這一部分并非是全球最領先國家。


美國最為核心的軍工裝備,航空航天和油氣開采裝備三塊,中國都有比較高的自主化程度,在這一點上,我們從建國以來70年的持續投入是有效果的,也主要體現在這一部分。至于以后誰會更領先,

這要取決于中國在這幾方面的市場化開放程度,軍工,航空航天,油氣開采三大領域,我國都還是以國企絕對的主導為主,民營企業參與比較少,

具備重資產重資本投入能力,但是效率相對較為低下的國企,

和資本能力相對較差,但是效率更高較為靈活的民營企業進行組合,

相當于籃球比賽中的中鋒和后衛,互相配合才能產生更好的化學反應。

這也是我國現在的一個改革方向,軍工裝備,航空航天,油氣開采裝備都在不斷的開放和吸引民營資本參與。

2018年我國民營航天的蓬勃發展,以及民營油氣裝備企業不斷獲得海外訂單都是積極的變化。


3:新材料

美國在新材料領域,總體上處于領先地位,但是不是絕對領先。

材料最終是要應用到下游的產業的,因此具有下游產業帶動上游新材料發展的特性。


我們以電子科技為例,由于全球電子科技的制造,已經大量的轉移到了中國為核心的東亞國家,電子科技所需要的新材料技術,以及對應的產業化能力,大多掌握在東亞經濟體手中。

以半導體材料為例,日本占了全球50%左右的份額,是最領先國家,美國也占有不少份額,但是總體少于日本,并不是出于最領先地位。

中國大陸現在也出現了半導體材料公司的全面興起,盡管目前為止體量還非常小。

再以目前最為火爆的OLED顯示面板為例,其上游的原材料,最為領先的是日韓,中國大陸現在也處于緊緊追趕的位置。

美國人只是在部分領域有領先,比如美國康寧公司制造的顯示面板用的玻璃基板。


其他例如汽車領域也是類似,美國擁有強大的汽車產業,但也不是絕對領先,雖然美國在汽車領域類似3M電氣這樣的企業,但是并沒有處于說一不二的絕對領先地步。

美國人比較領先的新材料,比較集中美國下游平臺遙遙領先的領域,比如軍工裝備,航空航天等領域,比如美國F22戰機的隱身涂料,比如美國的火箭外層涂料,各式航天器的金屬材料和涂料等等,實際上就是強大的下游需求帶動了上游材料開發的例子。


4:生物產業不用說了,美國擁有極大的優勢。

不管是醫療器械,還是制藥業,美國都是世界領先,

另外農業和林業使用的各種機械和化工產品領域,美國也是全球佼佼者。

我在之前的文章說過,亞洲在這些領域就比較落后,這個也是歐美國家的最大優勢領域之一。


5:新能源汽車

全球代表公司就是特斯拉,當然論產量肯定是中國最大,并且電池制造技術集中在中日韓手里,但是總體而言,美國在該領域并不能做到絕對技術領先。

例如電池技術就要依賴于亞洲


6:新能源,甚至可以說中國領先于美國。

風電,太陽能發電中國都是全球老大,美國并不占優勢,核電領域美國雖然處于第一集團,但是也非領先世界。另外核電站以后就主要集中在中國。


7:節能環保產業

這個產業美國并不占優勢,各種環保節能設備,反而是日本的做的比較好,這跟日本自然資源短缺有關系,而自然資源豐富的美國,對節能的動力沒有日本大。

另外就是各種環境污染治理和工廠污染處理,美國在這方面無法說明顯領先歐洲和日本。


這七大產業領域里面,

美國人真正能夠做到對中國絕對領先的,就是生物產業(制藥+醫療),

這個我國目前還處于產業發展的初期,不過多少值得欣喜的是已經形成了一批百億人民幣級別的企業了,至少有像樣的選手能夠上場比賽了。


另外就是信息技術產業,美國也有很大優勢

這是七大產業里面利潤最高,市場最大的產業,全世界市值最高的企業,高度的集中在信息技術產業里面。

美國人打壓華為最狠,背后的實質還是因為利益,畢竟是中國信息技術產業最為強大先進的公司,跟幾乎所有的美國ICT公司產生了證明競爭,美國人當然要打壓,畢竟誰也不會跟錢過不去。


除此之外,還有高端裝備制造,

比如高端裝備制造里面的科研儀器儀表,我國各大科研院校使用的各種科學儀器,大量的需要從美國進口,

油氣開采裝備也領先我國較多,雖然我國國產油氣裝備廠家現在也在和美國人搶市場。

另外就是美國的先進軍工裝備和航空航天了,我國現在軍工和航空航天目前追趕的比較快


除去生物產業,信息技術產業,高端裝備制造產業三大項之外,

其他四項:新材料,新能源汽車,新能源,節能環保產業,

我國除了新能源可以說在份額上領先美國之外,總體還是處于落后位置,

這里面新能源汽車的市場最大,也是未來爭奪的焦點,所幸的是我國對這方面非常重視,技術差距并沒有代差,就看我國相關的新能源汽車公司是否爭氣了。


文化創意產業與馬斯洛需求提升

最后,在以上七個制造業相關的產業之外,我們再說下“數字創意產業”,這是我國官方定義的新興產業。其實對應的就是文化創意產業了,這個美國毫無疑問領先全世界,而且能夠做到潤物細無聲。

我小孩看的各種兒童讀物,兒童繪本,我看了下不管是網絡上銷售的,還是早教班里面販售的,還是書店里面賣的,基本都是來自對外國兒童讀物的翻譯版。里面的人名,地名,生活的場景,城市的樣貌,布局都是外國的場景。

我有時候想,如果有一本兒童繪本,能把我們最熟悉的深圳蓮花山公園,北京的北海公園,上海的街巷畫出來,反應的是中國的場景,中國的人物和地名,中國的故事,該是多好,可惜我現在沒有找到。


隨著中國人日益富裕,有能力消費的家庭越來越多,在滿足了基本的溫飽和小康需求之后,中國人對文化消費產品的要求在日益提高,對被尊重的需求也在日益提高。

這幾年,僅僅從電影來看,《戰狼2》《紅海行動》《流浪地球》連續創造了票房奇跡,而從電影本身來講,其實在劇情等各方面很難說得上真的有那么出色,

我敢說即使看過《戰狼2》,現在大部分人早已把劇情忘的一干二凈,但是電影本身散發出的題材吸引力,中國人在境外消滅恐怖分子,《流浪地球》中國人拯救地球,以及由中國團隊做出的科幻電影特效,極大的吸引了觀眾走進影院。


本質上是中國人民在物質上走向富裕,在精神上馬斯洛需求層次提升的結果。

中國人逐漸不再滿足于只是閱讀和消費外來文化的翻譯品,而是需求更高層次的原創精品文化成果。不只是電影是這樣,各種兒童讀物,服裝品牌等等都是這樣。

以服裝為例,電商中本土設計的原創服飾店鋪越來越多,而非直接引進按照歐美人體型設計的外資品牌服裝和飾品。

最為明顯的區別,淘寶天貓上的原創服飾店鋪,往往傾向于使用中國模特,而直接引進外資服飾品牌的店鋪,往往都是外國模特(主要來自于烏克蘭,東歐等地)

從這個意義上講,這也說明我國文化創意產業擁有巨大的潛力和機會,這簡直是一座金礦,滿足了人民群眾日益增長的精神文化需求就可以獲得很好的經濟回報。


以上是本文對中美新興產業的一些介紹,我們只要做到能夠對競爭的大格局心理有數,就不會隨便被人忽悠,也會對中國發展,超越美國過程中的各種風浪和起伏保持鎮靜。


(來源知乎專欄:寧南山

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